0次浏览 发布时间：2025-04-02 15:12:00
央广网北京4月2日消息（记者 宓迪）日前四家国有大行定增引发广泛关注。“邮储银行能够首批落地，对我们确实是意义重大的。”邮储银行副行长兼董事会秘书杜春野在2日的发布会上表示，这次定增是国家一揽子增量政策的重要的组成部分，也充分体现了未雨绸缪的政策思路。有网友把这次政策形象比喻成是中小股东赢、银行赢和实体经济赢“三赢”的组合拳，具有一举多得的政策效果。
杜春野表示，发行定价方面，邮储银行采用的是“锁价定增+溢价发行”的方式，符合监管规定，并且较前20个交易日A股的交易均价实现了良好溢价，这样的安排充分兼顾了新老股东的利益和银行的长远价值的提升，能够最大化实现多方共赢，有效增强市场信心，并且这次上市发行将在年度分红之后进行，不会影响现在股东2024年度的分红。
杜春野介绍，在发行规模和发行对象上，邮储银行采用的是“政策定向支持+市场化增量融资”的方式。1300亿的规模，是邮储银行成立以来最大的规模融资，静态测算直接提升核心一级资本充足率1.5个百分点，为未来的发展注入了强大动能。财政部拟认购1175.8亿元，首次入股邮储银行，并且将成为持股超过15%的第二大股东，这就充分彰显了国家对邮储银行的坚定信心。两家主要股东——中国移动和中国船舶，再次加码增资，分别认购了78.54亿和45.66亿，这也充分凸显了主要股东对邮储银行投资价值的认可。三家股东都是以现金的方式认购，并且锁定期都是5年，既可以帮助邮储银行在后续服务实体经济当中发挥更大的作用，为邮储银行提供坚实的后盾，也极大地避免了对二级市场资金流动性的影响，充分体现了对资本市场和中小股东利益的呵护。
杜春野表示，在发行市场的选择上，邮储银行选择在A股发行，一方面增资的主要资金来源是国内发行的人民币特别国债及企业的自有资金；另一方面，作为A+H两地上市的银行，目前A股股价高于H股，通过在A股市场溢价发行，邮储银行认为是对两地市场所有股东的充分的呵护。
“在对投资者影响的测算上，我们想要把握好静态测算和动态发展之间的关系。”杜春野说，短期来看会有一定的即期摊薄，我们也做了测算，假设今年上半年我们完成发行，在其他因素不变的情况下，预计增资对邮储银行的加权平均净资产摊薄影响的幅度是在6%左右，这么测算的话，预计A股和H股的股息率分别还在4%和4.5%以上，同时大家也看到，资本增加和代理费优化这“一增一降”为邮储银行打开了全新的发展空间。随着募集资金到位后逐步使用并发挥效果，相信邮储银行的盈利能力和核心竞争力将有进一步的提升，进而能够持续提升每股净资产和资产的规模。
杜春野表示，后续将稳妥有序、高质高效推进增资工作，依法履行相关内部决策程序和外部报批程序，并且按规定，及时履行信息披露义务。同时，邮储银行也还是会一如既往地倍加珍惜宝贵资本，坚持把好钢用在刀刃上，推进资本的精细化管理和集约化运用，提升资本内生积累能力，强化风险防控能力，推动高质量发展，在数字化浪潮中锻造差异化竞争力，最终构建“资本补充—转型发展—价值创造”的正向循环，从而持续为广大股东创造价值。
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